Przeprowadzamy właścicieli przez sprzedaż firmy - od wyceny, przez znalezienie inwestora, po podpisanie umowy.
Sprzedaż firmy to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego właściciela. Większość z nich przechodzi przez ten proces raz -kupujący robią to dziesiątki razy w roku. Ta różnica doświadczenia przekłada się bezpośrednio na cenę i warunki transakcji.
Dbamy o to, żeby właściciel przez cały czas wiedział co się dzieje, rozumiał każdy krok i nigdy nie podejmował decyzji pod presją. Żadnej rozmowy z kupującym bez naszej obecności. Żadnego dokumentu bez wcześniejszego omówienia. To nie jest slogan – to zasada, której trzymamy się bez wyjątków.
Zajmujemy się zarówno sprzedażą firmy do inwestora branżowego lub finansowego, jak i pozyskaniem kapitału wzrostowego dla firm które chcą się rozwijać zamiast sprzedawać. W obu przypadkach właściciel wychodzi z procesu z pełną świadomością co podpisał i dlaczego.
Masz ofertę od kupującego i nie wiesz co zrobić dalej.
Ktoś złożył ofertę. Brzmi interesująco, ale nie wiesz czy to dobra propozycja czy okazja dla kupującego. Nie masz punktu odniesienia ani kogoś, kto spojrzałby na to z zewnątrz.
Chcesz sprzedać, ale obawiasz się że cena wyląduje niżej niż oczekujesz.
Słyszałeś o price chippingu – korektach ceny które kupujący wprowadzają po badaniu firmy. Chcesz wiedzieć jak się przed tym chronić i jak wejść do negocjacji z mocną pozycją.
Nie chcesz żeby pracownicy i konkurenci dowiedzieli się o sprzedaży zanim wszystko jest pewne.
Przeciek informacji o sprzedaży może zdestabilizować zespół i osłabić pozycję negocjacyjną. Poufność w trakcie całego procesu to jeden z kluczowych elementów dobrego przygotowania.
Żadnej rozmowy z kupującym bez naszej obecności.
To nie jest kwestia stylu pracy. To ochrona Twoich interesów.
Właściciele firm, którzy rozmawiają z kupującymi bez doradcy, nieświadomie ujawniają informacje które later obniżają cenę. Kupujący zadaje pytania, właściciel odpowiada szczerze – i nagle kupujący wie więcej niż powinien wiedzieć na tym etapie procesu.
Każda rozmowa z potencjalnym kupującym lub inwestorem odbywa się w naszej obecności. Każde pytanie jest wcześniej omówione. Każda odpowiedź jest przemyślana. To zmienia dynamikę całych negocjacji – i chroni cenę.
Sprzedaż firmy składa się z trzech etapów.
Każdy z nich jest potrzebny.
Proces sprzedaży firmy trwa zazwyczaj od dziewięciu do dwunastu miesięcy. To nie jest mało – i właśnie dlatego warto go dobrze zaplanować zanim zacznie się pierwsze rozmowy z kupującymi.
Każdy etap ma inny cel i inną dynamikę. Przygotowanie decyduje o tym z jaką pozycją wchodzisz do rozmów. Proces rynkowy decyduje o tym kto złoży ofertę i na jakich warunkach. Zamknięcie decyduje o tym co faktycznie trafia na Twoje konto po podpisaniu umowy.
Jesteśmy przy każdym kroku. Tłumaczymy co się dzieje, dlaczego i co oznacza dla Ciebie. Właściciel podejmuje decyzje w pełnej świadomości — nie pod presją kalendarza ani emocji.
Etap 1: Przygotowanie (miesiące 1 i 2)
Zanim skontaktujemy się z jakimkolwiek kupującym, firma musi być gotowa na pytania i analizę. Przygotowujemy wycenę transakcyjną, dokument opisujący firmę dla inwestorów oraz kompletną dokumentację w wirtualnym data room. Budujemy też listę minimum 30 potencjalnych kupujących i inwestorów dopasowanych do profilu firmy. Ty akceptujesz każdy dokument zanim trafi do kogokolwiek.
Co powstaje w tym etapie:
- Wycena transakcyjna firmy
- Teaser – krótki dokument do pierwszego kontaktu z kupującymi
- Memorandum informacyjne – pełny opis firmy dla zainteresowanych
- Wirtualny data room z dokumentacją finansową i prawną
- Mapa minimum 30 potencjalnych kupujących i inwestorów
Etap 2: Proces rynkowy (miesiące 2 do 6)
Prowadzimy poufny kontakt z potencjalnymi kupującymi i inwestorami – w Polsce i za granicą. Zarządzamy umowami o poufności, odpowiadamy na pytania zainteresowanych i dbamy o to żeby żadna wrażliwa informacja nie trafiła do kupującego za wcześnie. Przyjmujemy oferty wstępne, selekcjonujemy 2 do 4 najlepszych kandydatów i prowadzimy negocjacje. Co dwa tygodnie raportujesz o stanie procesu.
Co dzieje się w tym etapie:
- Poufny kontakt z inwestorami branżowymi i finansowymi
- Zarządzanie umowami o poufności (NDA)
- Przyjmowanie i ocena ofert wstępnych (LOI)
- Selekcja finalistów i prowadzenie negocjacji
- Raport dla właściciela co dwa tygodnie
Etap 3: Badanie due diligence i zamknięcie (miesiące 6 do 12)
Kupujący i jego doradcy dokładnie sprawdzają firmę. To etap, w którym bez przygotowania traci się najwięcej – kupujący szuka powodów do obniżenia ceny, a właściciel bez wsparcia często ustępuje. Koordynujemy całe badanie, odpowiadamy na pytania prawników i analityków kupującego oraz chronimy właściciela przed próbami korekty ceny po badaniu. Negocjujemy umowę sprzedaży i doprowadzamy transakcję do zamknięcia.
Co dzieje się w tym etapie:
- Koordynacja badania due diligence (prawnego, finansowego, operacyjnego)
- Negocjacje umowy sprzedaży (SPA)
- Ochrona przed korektami ceny przez kupującego po badaniu
- Zamknięcie transakcji i przekazanie firmy nowemu właścicielowi
Są trzy podejścia do sprzedaży firmy. Oto czym się różnimy.
Bez doradcy
- Brak punktu odniesienia dla ceny
- Ryzyko ujawnienia poufnych danych
- Decyzje podejmowane pod presją emocji
- Brak ochrony przed korektami ceny
Brzyski & Partners
- Specjalizacja: transakcje 10 do 50 mln PLN
- Doradcy, którzy sami przeszli przez exit
- Szkolimy właściciela z każdego etapu procesu
- Pełna ochrona poufności przez cały czas
Przypadkowy doradca
- Brak aktywnej sieci kupujących i inwestorów
- Słabe przygotowanie do badania due diligence
- Brak asysty przy negocjacjach umowy
- Brak doświadczenia właścicielskiego
+20%
powyżej pierwszej oferty złożonej przez kupującego
Centrum medyczne: sprzedaż do zagranicznej grupy za cenę o 20% wyższą niż pierwsza oferta.
powyżej pierwszej oferty złożonej przez kupującego
Od pierwszej rozmowy do startu procesu sprzedaży.
Rozmowa wstępna
Spotkanie 30 do 45 minut przez telefon lub online. Rozmawiamy o firmie, sytuacji i tym, czego szukasz. Omawiamy czy i kiedy jest sens sprzedawać oraz jak wygląda cały proces.
Bezpłatnie, bez zobowiązań
Podpisanie mandatu
Podpisujemy umowę mandatu. Ustalamy zakres, harmonogram i zasady współpracy. Od tego momentu jesteśmy po Twojej stronie przy każdym kroku procesu.
Tydzień 1
Przygotowanie
Przygotowujemy wycenę, memorandum informacyjne i wirtualny data room. Budujemy listę potencjalnych kupujących i inwestorów. Ty akceptujesz każdy dokument zanim trafi do kogokolwiek.
Miesiące 1 i 2
Start procesu
Rozpoczynamy poufny kontakt z inwestorami. Co dwa tygodnie raportujesz stan procesu. Towarzyszymy przy każdej rozmowie z potencjalnym kupującym.
Od miesiąca 2
Co mówią właściciele firm, z którymi pracowaliśmy.
Pytania, które słyszymy najczęściej przed pierwszą rozmową.
Ile trwa cały proces sprzedaży?
Zazwyczaj od dziewięciu do dwunastu miesięcy od podpisania mandatu do zamknięcia transakcji. Czas zależy od gotowości dokumentacji, liczby zainteresowanych kupujących i złożoności negocjacji.
Jak zadbać o poufność w trakcie procesu?
Kontakt z potencjalnymi kupującymi prowadzimy wyłącznie po podpisaniu umowy o poufności. Żadne informacje o firmie nie wychodzą bez Twojej zgody. Pracownicy i konkurenci nie wiedzą o procesie dopóki nie zdecydujesz inaczej.
Czy muszę przyjąć pierwszą dobrą ofertę?
Nie. Decyzja zawsze należy do Ciebie. Nasza rola to zapewnić że masz wystarczająco dużo informacji i czasu żeby podjąć ją świadomie — nie pod presją kupującego ani kalendarza.
Co z pracownikami - kiedy się dowiedzą?
To zależy od struktury transakcji i Twoich preferencji. W większości przypadków pracownicy dowiadują się tuż przed lub tuż po podpisaniu umowy. Razem planujemy moment i sposób komunikacji.
Jak wygląda wynagrodzenie doradcy?
Pracujemy na modelu: miesięczna opłata za czas i zaangażowanie (retainer) plus prowizja od wartości transakcji płatna po jej zamknięciu. Retainer jest zaliczany na poczet prowizji. Szczegóły omawiamy indywidualnie.
Czy mogę sprzedać tylko część firmy?
Spotkanie 30 do 45 minut przez telefon lub online. Rozmawiamy o firmie, sytuacji i celach. Na końcu wiesz jak wygląda cały proces i co jest kolejnym krokiem. Żadnej oferty, żadnej prezentacji.
Sprawdź co kupujący znajdzie w Twojej firmie zanim złoży ofertę.
Lista 12 obszarów, które kupujący i jego doradcy sprawdzają w każdej transakcji. Pobierz i zaznacz te, które wymagają uwagi w Twojej firmie – zanim ktokolwiek złoży ofertę.